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Des marchés toujours profondément préoccupés à propos des perspectives sur les dettes souveraines

Avec des marchés toujours profondément préoccupés à propos des perspectives sur les dettes souveraines des deux côtés de l'Atlantique, il convient également de mentionner le rapport ISM et celui sur le marché de l'emploi aux USA ainsi que les réunions des banques centrales dans la zone euro, au Royaume-Uni, au Japon et en Australie. Nous gardons l'espoir que les politiciens américains parviendront à une forme de compromis susceptible d'éviter un défaut de paiement, mais la perte de la note AAA semble probable si un ensemble de mesures d'austérité sur le long terme n'est pas approuvé. La date-butoir pour relever le plafond de la dette est fixé au 2 août. En fait, il est possible qu'apparaisse un sursis d'une semaine en raison de recettes fiscales meilleures que prévues.

Ce fut une autre semaine riche en nouvelles et données alors que la plupart des marchés flirtent avec des niveaux critiques. Les problèmes liés aux dettes souveraines en zone euro persistent, les ministres des Finances Schaeuble et Baroin pour la France ont écrit dans le FT que, « le sommet de la zone euro… a évité (notez l'emploi du passé) que la crise de la dette souveraine grecque ne se propage à l'ensemble de la zone euro ainsi qu'à la monnaie unique par voie de conséquence ». Le taux de référence des obligations gouvernementales à 10 ans en Belgique, Italie et Espagne ont atteint de nouveaux records par rapport aux Bunds en s'établissant respectivement à 183, 338 et 358 bps (alors que le Bund produit un rendement de seulement 2,55 %). Des élections anticipées ont été annoncées par le gouvernement socialiste espagnol et Moody's a placé la note Aa1 de l'Espagne sous surveillance négative.

Chypre a été rétrogradé à Baa1 par Moody's suite à l'explosion d'une centrale électrique et en considérant ses avoirs dans la dette grecque ; le président Christofias a limogé son gouvernement et des mouvements de contestation apparaissent dans le paradis fiscal bancaire qui tend à attirer des fonds d'origine « douteuse ». La situation de la dette US n'est pas meilleure, la potentielle « bombe à retardement » que représente la date du 2 août pointe à l'horizon, le Chicago Mercantile Exchange a imposé une réduction de 0,05 % sur les bons du Trésor servant de garantie alors que le Trésor a convoqué ce jour à New-York les dealers spécialisés. Le rendement des bons du Trésor à 1 mois a atteint 14 bps contre 0,01 % il y a une semaine, et celui des bons parvenant à maturité le 4 août ont atteint 0,26 %, le plus fort taux de tous les bons du trésor en circulation. Entretemps, les rendements à long terme ont chuté à leur plus bas niveau depuis des mois. Le CHF a été le grand gagnant en atteignant un niveau record de 0,7875 pour l'USD/CHF, ce qui représente + 3,9 % pour cette semaine uniquement, suivi de près par l'USD/JPY à 77,05, ce qui a suscité quelques « grommellements » de la part des autorités japonaises. Les indices boursiers ont chuté, certains au niveau ou en dessous de leurs moyennes mobiles à 200 jours, les plus importantes baisses étant le MIB italien à – 6,5 %, Helsinki et Paris à – 5,3 %, la Suisse à – 5 % et l'Espagne à – 4,9 %. L'or au comptant a atteint un nouveau haut à 1 637 $ l'once.

Source : Markets

01.08.2011. 16:08

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